Vermilion Cliffs Ventures cerró un fondo de $25 millones el miércoles, lo que marca un esfuerzo de recaudación de fondos rápido que tomó solo cuatro meses. La firma de capital de riesgo, fundada en 2023 por la ex marketera de tecnología Ashley Smith, es una de las pocas socias generales mujeres que operan en la industria. Smith le dijo a TechCrunch que el nuevo fondo continuará la focalización de la firma en fundadores técnicos, especialmente aquellos que abordan desafíos de infraestructura de inteligencia artificial, ciberseguridad y herramientas para desarrolladores.
El Fondo II escribirá cheques que van desde $500,000 hasta $1 millón, un tamaño que Smith dice refleja el enfoque "hands-on" de la firma en la inversión en etapas tempranas. En los próximos dos años y medio, Vermilion Cliffs tiene como objetivo invertir en al menos 25 empresas, y ya ha identificado seis prospectos que se ajustan a su tesis. Esas primeras apuestas se suman a una cartera construida durante el debut del fondo de $13 millones, que respaldó a 35 startups, incluyendo la empresa de ciberseguridad Keycard y la startup de infraestructura de inteligencia artificial CopilotKit.
El background de Smith en marketing de productos en Twilio, Facebook, GitHub y GitLab informa la estrategia de la firma. Ella enfatizó que vender a desarrolladores y equipos de seguridad requiere una disciplina distinta, una que muchos fundadores aprenden de la manera difícil. "Trato de ayudarlos a evitar errores que he cometido o que he visto que otros fundadores cometen", dijo Smith. El nuevo capital, agregó, le permitirá proporcionar tanto respaldo financiero como orientación para ir al mercado, lo que aumenta las posibilidades de que las empresas de la cartera obtengan rondas de financiación adicionales.
Los inversores existentes proporcionaron la mayor parte del capital para el Fondo II, lo que subraya la confianza en el historial de Smith y el enfoque de nicho de la firma. El cierre rápido - cuatro meses desde el inicio hasta el final - contrasta con los ciclos de recaudación de fondos más largos típicos en el capital de riesgo, especialmente para las socias generales mujeres. Smith atribuyó su red y la clara tesis de inversión de la firma al respuesta rápida.
Si bien el tamaño del fondo es modesto en comparación con los mega-caps, su enfoque dirigido podría generar rendimientos desproporcionados en sectores en rápida evolución. La infraestructura de inteligencia artificial, por ejemplo, sigue siendo un caldo de cultivo de innovación a medida que las empresas compiten por construir el cómputo y las herramientas que alimentan las aplicaciones de próxima generación. La seguridad, por otro lado, sigue atrayendo demanda a medida que las empresas fortalecen sus defensas contra amenazas cada vez más sofisticadas. Al concentrarse en estas áreas y ofrecer experiencia en marketing experimentada, Vermilion Cliffs espera diferenciarse de otros inversores en etapas tempranas.
Los observadores de la industria señalan que las socias generales mujeres solas son aún raras, y el éxito de Smith puede inspirar un liderazgo más diverso en el capital de riesgo. Su capacidad para recaudar un segundo fondo rápidamente sugiere que los socios limitados están dispuestos a respaldar a fundadores subrepresentados cuando la tesis de inversión es clara y el administrador aporta experiencia operativa relevante.
Mirando hacia adelante, Vermilion Cliffs planea desplegar el nuevo capital de manera agresiva, con la primera tanda de inversiones esperada dentro de semanas. A medida que la firma construye su cartera, Smith espera que las empresas del fondo se beneficien tanto del capital como del apoyo estratégico, lo que les permitirá escalar rápidamente y atraer rondas de financiación adicionales.
Este artigo foi escrito com a assistência de IA.
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