A Akamai Technologies garantiu um contrato massive de US$ 1,8 bilhão, de sete anos, para infraestrutura de nuvem com a Anthropic, uma provedora líder de IA. O contrato, que é o maior já realizado pela Akamai, enviou as ações da empresa para cima 27% em um único dia, sua maior alta em 28 anos. O acordo é uma validação significativa da mudança da Akamai para a infraestrutura de IA e marca uma mudança importante em relação ao seu negócio de entrega de conteúdo legado.
O contrato com a Anthropic, que foi identificada como a cliente pela Bloomberg, deve contribuir aproximadamente US$ 20-25 milhões em receita no quarto trimestre de 2026. O prazo de sete anos fornece visibilidade e estabilidade que o negócio de CDN legado da Akamai nunca ofereceu. Este acordo, combinado com um contrato de US$ 200 milhões, de quatro anos, para serviços de nuvem assinado em fevereiro com outra empresa de tecnologia dos EUA não identificada, representa US$ 2 bilhões em receita de nuvem comprometida com clientes que a Akamai não tinha dois anos atrás.
A mudança da Akamai para a infraestrutura de IA é resultado de seus esforços para diversificar seu negócio. A empresa, que foi fundada em 1998 para resolver o problema de entrega de conteúdo da web sem congestionamento, passou uma década expandindo para novas áreas, incluindo cibersegurança e computação em nuvem. A aquisição da Linode em 2022 marcou um marco importante nesse esforço, e a empresa desde então anunciou planos para implantar milhares de GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 e construir a primeira implementação em escala global da grade de IA da NVIDIA.
A decisão da Anthropic de assinar um contrato de US$ 1,8 bilhão com a Akamai reflete o estado atual do mercado de infraestrutura de IA, onde a demanda por capacidade de processamento excede a capacidade de qualquer provedor único. A Anthropic já está executando seu modelo de IA, Claude, em unidades de processamento de tensor do Google, chips personalizados da Amazon e hardware da NVIDIA, e assinou com a SpaceX para capacidade de centro de dados. A empresa está explorando a construção de seus próprios chips de IA, mas o silício personalizado leva anos para ser projetado e validado.
A rede distribuída de localizações de borda da Akamai, originalmente construída para tráfego de CDN, oferece algo que os centros de dados de hiperscale centralizados não oferecem: a capacidade de executar cargas de trabalho de inferência próximas aos usuários finais, reduzindo a latência para aplicações em tempo real. Isso é um ponto de venda importante para a Akamai, e um que a Anthropic está disposta a pagar. O acordo transforma o segmento de nuvem da Akamai de uma divisão promissora, mas pequena, no motor de crescimento principal da empresa, pelo menos em termos de receita comprometida.
No entanto, o acordo também concentra o risco tanto quanto concentra a receita. A receita anualizada da Anthropic cresceu de aproximadamente US$ 900 milhões no final de 2025 para uma taxa de crescimento relatada de US$ 30 bilhões. O crescimento a esse ritmo cria demanda por infraestrutura, mas também cria as condições para uma correção se a curva de demanda se tornar plana. A capacidade da Akamai de sustentar sua valorização atual depende de se a trajetória de crescimento da Anthropic se mantém por sete anos.
O CEO da Akamai, Tom Leighton, disse que o acordo representa uma validação da 'abordagem diferente' da empresa e que a Akamai tem um 'pipeline muito forte de clientes empresariais importantes, incluindo alguns que têm necessidades de nuvem muito grandes.' A história da empresa sugere paciência, e ela sobreviveu à quebra das pontocom, navegou pela commoditização de seu negócio original e passou uma década construindo uma franquia de cibersegurança antes que o mercado a recompensasse. O acordo de nuvem de IA é a última reinvenção de uma empresa que está se reinventando desde 1998.
This article was written with the assistance of AI.
News Factory SEO helps you automate news content for your site.