A Anthropic assinou um grande acordo de nuvem de US$ 35 bilhões com a Lambda, uma empresa apoiada pela Nvidia, para capacidade em um centro de dados no Texas. O acordo, relatado pelo The Wall Street Journal e confirmado pela Reuters, marca uma das várias grandes compromissos feitos pela Anthropic nos últimos meses. Em julho, a empresa concordou em gastar US$ 45 bilhões em seis anos com a Nscale para capacidade na Virgínia Ocidental, e a Amazon anunciou separadamente que a Anthropic gastará mais de US$ 100 bilhões na AWS nos próximos dez anos.
O acordo com a Lambda é notável não apenas pelo seu tamanho, mas também pela estrutura complexa por trás dele. A Lambda detém o contrato de locação de um centro de dados no condado de Nueces, Texas, desenvolvido pela Hut 8, uma ex-mineradora de bitcoin. A Nvidia, por outro lado, tem um acordo separado com a Hut 8 para garantir a capacidade, e a Lambda implanta chips da Nvidia no centro de dados. Isso significa que a Nvidia aparece em vários pontos da transação, tendo investido no locatário, contratado o local e fornecido o hardware que o preenche.
Para a Anthropic, o acordo é parte de uma estratégia mais ampla para diversificar seus fornecedores e reduzir a dependência de um único provedor. A empresa assinou vários grandes acordos nos últimos meses, incluindo um acordo de US$ 9,1 bilhões, por 20 anos, com a mineradora de bitcoin Riot Platforms e um acordo de US$ 10 bilhões com uma startup de nuvem com uma semana de existência. A Anthropic também esteve em negociações iniciais para alugar US$ 10 bilhões de capacidade de processamento da Meta, uma empresa que compete com a Anthropic por engenheiros e orçamentos empresariais.
O padrão por trás desses acordos é claro: a Anthropic está procurando distribuir seus contratos por vários fornecedores para reduzir sua dependência de qualquer uma das empresas. No entanto, essa estratégia também levanta questões sobre concentração, pois muitos dos fornecedores com os quais a Anthropic está trabalhando estão implantando os chips do mesmo fornecedor em prédios que o fornecedor ajudou a garantir. As mineradoras de bitcoin, em particular, estão desempenhando um papel fundamental nesses acordos, pois detêm conexões de grade, terras e contratos de energia que agora são as entradas mais escassas da indústria.
O Texas também está surgindo como um jogador fundamental nesses anúncios, graças à sua terra barata, grade separada e regime de permissão que se move mais rápido do que a maioria. O estado está se tornando a resposta padrão para as empresas que precisam de um gigawatt de capacidade em um curto período de tempo. No entanto, é importante notar que nenhum desses compromissos é um custo que já foi incorrido. Em vez disso, são obrigações multianuais contra receita que tem crescido rapidamente, mas ainda não alcançou o nível que os contratos assumem.
A taxa de crescimento da Anthropic tem sido rápida o suficiente para tornar a aritmética por trás desses acordos defensável, tendo ultrapassado US$ 30 bilhões no início do ano. No entanto, se a empresa alcançará o nível que esses contratos assumem é uma questão diferente de se está crescendo. Essa é a aposta em cada um desses acordos: a demanda continuará a crescer e a empresa será capaz de atendê-la com a capacidade que está contratando hoje?
Este artigo foi escrito com a assistência de IA.
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