Anthropic ha firmado un gran acuerdo de nube de $35 mil millones con Lambda, una empresa respaldada por Nvidia, para capacidad en un centro de datos de Texas. El acuerdo, reportado por The Wall Street Journal y confirmado por Reuters, marca uno de los varios compromisos grandes realizados por Anthropic en los últimos meses. En julio, la empresa acordó gastar $45 mil millones en seis años con Nscale para capacidad en West Virginia, y Amazon ha anunciado por separado que Anthropic gastará más de $100 mil millones en AWS en la próxima década.
El acuerdo con Lambda es notable no solo por su tamaño, sino también por la estructura compleja detrás de él. Lambda tiene el contrato de arrendamiento de un centro de datos en el condado de Nueces, Texas, desarrollado por Hut 8, un ex minero de bitcoin. Mientras tanto, Nvidia tiene un acuerdo separado con Hut 8 para asegurar la capacidad, y Lambda despliega chips de Nvidia en el centro de datos. Esto significa que Nvidia aparece en varios puntos de la transacción, habiendo invertido en el inquilino, contratado para el sitio y suministrado el hardware que lo llena.
Para Anthropic, el acuerdo es parte de una estrategia más amplia para diversificar a sus proveedores y reducir la dependencia de un solo proveedor. La empresa ha firmado varios acuerdos grandes en los últimos meses, incluyendo un acuerdo de $9.1 mil millones y 20 años con la plataforma de minería de bitcoin Riot Platforms y un acuerdo de $10 mil millones con una startup de nube de una semana de antigüedad. Anthropic también ha estado en conversaciones tempranas para arrendar $10 mil millones de cómputo de Meta, una empresa que compite con Anthropic por ingenieros y presupuestos empresariales.
El patrón detrás de estos acuerdos es claro: Anthropic está buscando distribuir sus contratos en varios proveedores para reducir su dependencia de cualquier empresa. Sin embargo, esta estrategia también plantea preguntas sobre la concentración, ya que muchos de los proveedores con los que Anthropic está trabajando están desplegando los mismos chips del proveedor en edificios que el proveedor ayudó a asegurar. Los mineros de bitcoin, en particular, están desempeñando un papel clave en estos acuerdos, ya que poseen conexiones de red, tierras y contratos de energía que ahora son las entradas más escasas en la industria.
Texas también está emergiendo como un jugador clave en estos anuncios, gracias a su tierra barata, red separada y régimen de permisos que se mueve más rápido que la mayoría. El estado se está convirtiendo en la respuesta predeterminada para las empresas que necesitan un gigavatio de capacidad de manera rápida. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de estos compromisos es un costo que ya se ha incurrido. En cambio, son obligaciones de varios años contra ingresos que han estado creciendo rápidamente pero que aún no han alcanzado el nivel que los contratos asumen.
La tasa de crecimiento de Anthropic ha estado aumentando lo suficientemente rápido como para hacer que la aritmética detrás de estos acuerdos sea defendible, habiendo superado los $30 mil millones a principios de año. Sin embargo, si la empresa alcanzará el nivel que estos contratos asumen es una pregunta diferente a si está creciendo. Esa es la apuesta en cada uno de estos acuerdos: ¿continuará creciendo la demanda y podrá la empresa satisfacerla con la capacidad que está contratando hoy?
Este artigo foi escrito com a assistência de IA.
News Factory APP - notícias agênticas para impulsionar seu SEO e AEO.