Invesco trabaja con Anthropic para poner sus carteras modelo dentro de Claude for Financial Advisors. Un nuevo conector de Invesco permite a los asesores que usan sus carteras ver esos datos directamente dentro de Claude. Invesco afirma que la herramienta es solo para fines educativos, no para asesoría de inversión, y que las respuestas de la IA deben ser verificadas.
¿Qué permite hacer el conector de Invesco para Claude a los asesores?
Invesco trabaja con Anthropic para poner sus carteras modelo dentro de Claude, informó la gestora de activos el martes. Un nuevo conector de Invesco permitirá a los asesores financieros que usan sus carteras ver esos datos directamente dentro de Claude for Financial Advisors.
Anthropic lanzó la herramienta para asesores en septiembre como parte de un impulso hacia las finanzas que comenzó en mayo. El producto conecta Claude con las herramientas de portafolio, investigación y planeación que los asesores ya utilizan, y el conector de Invesco se suma a esa configuración.
Los asesores obtienen más que datos de portafolio a través del enlace. Invesco también ofrece su investigación sobre cómo los asesores pueden operar y hacer crecer sus firmas, junto con un programa de referidos que incluye guiones listos para usar. Los asesores pueden usar las carteras prediseñadas de Invesco o trabajar con la firma para construir carteras personalizadas.
Clint Harris, quien dirige la unidad de soluciones y estrategias personalizadas de Invesco, dijo que la compañía estaba satisfecha con el acuerdo. "Estamos entusiasmados de lanzar la conectividad con Claude, que permitirá a los asesores de modelos existentes tener un mayor acceso", afirmó.
¿Es la herramienta de Invesco para Claude una asesoría de inversión?
Invesco fue cuidadosa al establecer límites a la herramienta. La firma dijo que es solo para fines educativos y que no constituye asesoría de inversión. También advirtió que las respuestas de la IA pueden ser incorrectas o estar desactualizadas, y que deben verificarse antes de que alguien dependa de ellas.
¿Qué otras firmas de software añadieron enlaces a Claude para asesores?
Invesco no es la única que se conecta a Claude. CAIS, Conquest y FINNY, que fabrican software para asesores, añadieron esta semana sus propios enlaces a Claude, según WealthManagement.com. Estos movimientos llegaron un día después de que Anthropic presentara su oferta pública inicial de acciones.
Anthropic enfrenta la competencia en el mercado de herramientas de IA dirigidas a profesionales financieros. MDOTM, con sede en Londres, cuya plataforma de IA es utilizada por Morgan Stanley y Amundi, recaudó $27 millones en julio.
Este artigo foi escrito com a assistência de IA.
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