A Lightspeed está aprimorando sua estratégia na Índia em torno da inteligência artificial, mirando em arrecadar US$ 250 milhões para um novo fundo de fase inicial, à medida que a empresa de venture aposta que a tecnologia impulsionará a próxima onda de startups em um dos maiores mercados do mundo.

A empresa de venture de Silicon Valley já é uma grande investidora em empresas de inteligência artificial, incluindo Anthropic, xAI e Databricks. Na Índia, apoiou a Sarvam AI, uma das principais desenvolvedoras de modelos de linguagem grande do país e uma startup selecionada pelo governo indiano para ajudar a desenvolver modelos de inteligência artificial soberanos.

O novo fundo, Lightspeed India Partners V, será metade do tamanho de seu antecessor de US$ 500 milhões, levantado em 2022, e já garantiram compromissos para 80% do seu objetivo de US$ 250 milhões, de acordo com uma carta enviada a investidores na quinta-feira e vista pela TechCrunch.

No final de abril, a Lightspeed divulgou o novo fundo em um arquivo regulatório dos EUA, embora o arquivo não tenha especificado o tamanho do objetivo. A mídia indiana havia relatado anteriormente que a empresa estava procurando levantar entre US$ 300 milhões e US$ 350 milhões para o veículo.

A Lightspeed planeja começar a investir com o novo fundo dentro de dois meses e o projetou em torno de um período de investimento de aproximadamente dois anos e meio, de acordo com a carta. Até lá, continuará fazendo seus investimentos finais com o fundo existente.

Um porta-voz da Lightspeed se recusou a comentar.

Com o novo fundo, a Lightspeed também está movendo seus fundos da Índia para o mesmo ciclo de captação de recursos que seus fundos globais pela primeira vez, de acordo com a carta do investidor. A mudança traz um negócio regional que a empresa estabeleceu quase duas décadas atrás mais alinhado com o restante da empresa.

Essa mudança segue um movimento semelhante feito pela empresa rival Accel, que em agosto levantou seu mais recente fundo da Índia de US$ 550 milhões ao lado de novos fundos dos EUA e da Europa e um veículo de crescimento global como parte de uma campanha de captação de recursos coordenada de US$ 3,5 bilhões. Foi a primeira vez que a Accel havia levantado todos os quatro fundos simultaneamente.

O fundo de US$ 250 milhões é dimensionado para corresponder à rapidez com que a Lightspeed está investindo atualmente e seu período de investimento mais curto, de acordo com a carta. A Lightspeed sugeriu aos investidores que o tamanho menor permite que a empresa se concentre em negócios individuais em vez do tamanho do fundo e levante seu próximo fundo mais rápido.

O novo fundo também marca um foco mais acentuado em inteligência artificial para a estratégia de investimento de fase inicial da Lightspeed na região. A tese de investimento delineada na carta anticipa que a inteligência artificial criará mais valor na Índia do que a internet fez, com o fundo procurando empresas de inteligência artificial em toda a Índia e no Sudeste Asiático.

A Índia ainda não produziu um grande desenvolvedor de modelos de inteligência artificial de fronteira no palco global e atraiu muito menos investimento em inteligência artificial do que os EUA e a China. No entanto, os investidores cada vez mais veem uma oportunidade para a Índia na camada de aplicação, aproveitando o grande pool de desenvolvedores de software do país e sua história de décadas como um hub para serviços de software e tecnologia.

O novo veículo de US$ 250 milhões da Índia é uma fração do capital disponível em toda a plataforma global da Lightspeed. A empresa, que gerencia mais de US$ 65 bilhões em ativos globalmente, levantou US$ 9 bilhões em vários novos fundos em dezembro do ano passado, a maior campanha de captação de recursos de sua história. O total incluiu um fundo de venture de fase inicial de US$ 980 milhões.

Os fundos dedicados da Lightspeed para a Índia e o Sudeste Asiático representam apenas parte do capital que a empresa colocou em prática na região. Esses fundos implantaram cerca de US$ 900 milhões, enquanto os fundos globais da Lightspeed investiram outros US$ 1,6 bilhão para apoiar empresas do portfólio regional, de acordo com a carta do investidor.

A decisão de dedicar seu novo fundo regional inteiramente à inteligência artificial também marca um foco temático mais acentuado para a Lightspeed em um mercado onde a empresa historicamente investiu em vários setores. Seu portfólio na Índia abrange negócios como comércio rápido, internet de consumo, software e serviços domésticos.

As apostas da Lightspeed na Índia incluíram empresas como a startup de comércio rápido Zepto, a plataforma de áudio Pocket FM, a startup de ajuda doméstica Snabbit, a startup de energia solar SolarSquare e uma variedade de empresas de software de empresa.

A mesma equipe que liderou os quatro fundos anteriores da Lightspeed na Índia gerenciará o novo fundo, de acordo com a carta.

Este artigo foi escrito com a assistência de IA.
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