A Invesco está trabalhando com a Anthropic para colocar seus portfólios modelo dentro do Claude for Financial Advisors. Um novo conector da Invesco permite que consultores que usam seus portfólios visualizem esses dados diretamente no Claude. A Invesco afirma que a ferramenta tem finalidade exclusivamente educacional, não constituindo recomendação de investimento, e que as respostas da IA precisam ser verificadas.
O que o conector da Invesco para o Claude permite que consultores façam?
A Invesco está trabalhando com a Anthropic para colocar seus portfólios modelo dentro do Claude, informou a gestora de ativos na terça-feira. Um novo conector da Invesco permitirá que consultores financeiros que usam seus portfólios visualizem esses dados diretamente no Claude for Financial Advisors.
A Anthropic lançou a ferramenta para consultores em setembro, como parte de uma investida no setor financeiro iniciada em maio. O produto integra o Claude às ferramentas de portfólio, pesquisa e planejamento que os consultores já utilizam, e o conector da Invesco se soma a esse arranjo.
Por meio da conexão, os consultores têm acesso a mais do que dados de portfólio. A Invesco também oferece sua pesquisa sobre como os consultores podem administrar e expandir suas empresas, além de um programa de indicações que vem com roteiros prontos. Os consultores podem usar os portfólios prontos da Invesco ou trabalhar com a empresa para montar carteiras personalizadas.
Clint Harris, responsável pela unidade de soluções e estratégias personalizadas da Invesco, afirmou que a empresa está satisfeita com o acordo. "Estamos entusiasmados em lançar a conectividade com o Claude, que permitirá que os consultores de modelos existentes tenham acesso ampliado", disse ele.
A ferramenta da Invesco para o Claude é uma recomendação de investimento?
A Invesco definiu limites cuidadosos para a ferramenta. A empresa afirmou que ela tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. A gestora também alertou que as respostas da IA podem estar erradas ou desatualizadas e precisam ser verificadas antes que alguém as utilize.
Quais outras empresas de software adicionaram links para o Claude destinados a consultores?
A Invesco não está sozinha na integração com o Claude. CAIS, Conquest e FINNY, que desenvolvem software para consultores, adicionaram seus próprios links para o Claude nesta semana, segundo a WealthManagement.com. Essas iniciativas ocorreram um dia depois de a Anthropic protocolar seu pedido de oferta pública inicial de ações.
A Anthropic enfrenta concorrência no mercado de ferramentas de IA voltadas a profissionais do setor financeiro. A MDOTM, com sede em Londres, cuja plataforma de IA é usada por Morgan Stanley e Amundi, captou US$ 27 milhões em julho.
Cet article a été rédigé avec l'assistance de l'IA.
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